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3月份以來,40cr無縫鋼管廠、焦炭價格的大幅上漲,40cr無縫鋼管廠產(chǎn)品即期生產(chǎn)成本明顯上漲。因而,原料備庫周期不同,鋼企盈利變化將明顯分化;對于原料備庫周期稍長的鋼企來說,噸鋼盈利將相對具有優(yōu)勢;但對于原料庫存周期短的鋼企來說,噸鋼盈利將面臨較大幅度的收縮。
進(jìn)入3月份,預(yù)計(jì)40cr無縫鋼管廠供需格局或由供需兩弱轉(zhuǎn)向供需雙旺,冬奧會結(jié)束后,環(huán)保限產(chǎn)邊際寬松,鋼廠迎來復(fù)產(chǎn),但受制于雙碳政策的壓力,產(chǎn)量高位難以回升至去年同期水平。需求何時走強(qiáng)決定行情節(jié)奏,但宏觀面因素加劇了行情節(jié)奏的復(fù)雜性。
在年初40cr無縫鋼管廠價格明顯上漲帶動下,以4周原料庫存周期測算,2022年2月份成本大幅上行,而鋼價漲幅相對較弱,各品種毛利呈現(xiàn)收縮狀態(tài)。后期需關(guān)注的主要風(fēng)險因素有:俄烏局勢擾動下,40cr無縫鋼管廠價格的高波動性。
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